第3回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

第4回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

第5回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

1. 発行額

金 200億円

金 400億円

金 200億円

2. 各社債の金額

金1億円券の1種

金1億円券の1種

金1億円券の1種

3. 利率

年1.070%

年1.300%

年1.500%

4. 発行価額

額面100円につき
金99円98銭

額面100円につき
金99円97銭

額面100円につき
金99円99銭

5. 期限

3年

5年

7年

6. 償還日

2010年12月20日 (月)

2012年12月20日 (木)

2014年12月19日 (金)

7. 利払日

毎年6月及び12月の各20日

毎年6月及び12月の各20日

毎年6月及び12月の各20日

8. 募集期間

2007年12月5日 (水)

2007年12月5日 (水)

2007年12月5日 (水)

9. 払込期日

2007年12月13日 (木)

2007年12月13日 (木)

2007年12月13日 (木)

10. 担保

本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

11. 財務上の特約

一定の担保提供制限条項が付されている。

一定の担保提供制限条項が付されている。

一定の担保提供制限条項が付されている。

12. 主幹事

みずほ証券株式会社 (事務) 及び大和証券エスエムビーシー株式会社

大和証券エスエムビーシー株式会社 (事務) 及びみずほ証券株式会社

大和証券エスエムビーシー株式会社 (事務) 及びみずほ証券株式会社

13. 財務代理人

株式会社三井住友銀行

株式会社三菱東京UFJ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

14. 応募者利回り

年1.076%

年1.306%

年1.501%

15. 取得格付

A + (株式会社格付投資情報センター)

A + (株式会社格付投資情報センター)

A + (株式会社格付投資情報センター)