KDDI株式会社
2008年5月20日
KDDIは、社債の償還及び借入金の返済に充当するため、KDDI株式会社第6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) 及びKDDI株式会社第7回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) を発行することとしましたのでお知らせします。発行条件等の概要は下記のとおりです。
| 第6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
第7回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
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|---|---|---|
| 1. 発行額 | 金500億円 | 金200億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円券の1種 | 金1億円券の1種 |
| 3. 利率 | 年1.540% | 年1.730% |
| 4. 発行価額 | 額面100円につき金99円96銭 | 額面100円につき金99円96銭 |
| 5. 期限 | 5年 | 7年 |
| 6. 償還日 | 2013年6月20日 (木) | 2015年6月19日 (金) |
| 7. 利払日 | 毎年6月及び12月の各20日 | 毎年6月及び12月の各20日 |
| 8. 募集期間 | 2008年5月20日 (火) | 2008年5月20日 (火) |
| 9. 払込期日 | 2008年5月29日 (木) | 2008年5月29日 (木) |
| 10. 担保 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11.財務上の特約 | 一定の担保提供制限条項が付されている。 | 一定の担保提供制限条項が付されている。 |
| 12.主幹事 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 (事務) 及びみずほ証券株式会社 | みずほ証券株式会社 (事務) 及び大和証券エスエムビーシー株式会社 |
| 13.財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 14.応募者利回り | 年1.548% | 年1.736% |
| 15.取得格付 | A + (株式会社格付投資情報センター) | A + (株式会社格付投資情報センター) |
