KDDI株式会社
2010年8月26日
当社は、社債の償還資金に充当するため、KDDI株式会社第19回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) を発行することとしましたのでお知らせします。発行条件等の概要は下記のとおりです。
| 第19回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
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|---|---|
| 1. 発行額 | 金 400億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 利率 | 年 1.151% |
| 4. 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 5. 期限 | 10年 |
| 6. 償還日 | 2020年6月19日 (金) |
| 7. 利払日 | 毎年6月及び12月の各20日 |
| 8. 募集期間 | 2010年8月26日 (木) |
| 9. 払込期日 | 2010年9月6日 (月) |
| 10. 担保 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11.財務上の特約 | 一定の担保提供制限条項が付されている。 |
| 12.主幹事証券会社 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 (事務) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 13.財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 14.応募者利回り | 年 1.151% |
| 15.取得格付 | A + (株式会社格付投資情報センター) |
