KDDI株式会社
2010年2月24日
KDDIは、借入金の返済資金に充当するため、KDDI株式会社第16回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)、KDDI株式会社第17回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) 及びKDDI株式会社第18回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) を発行することとしましたのでお知らせします。
発行条件等の概要は下記のとおりです。
| 第16回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
第17回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
第18回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
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|---|---|---|---|
| 1. 発行額 | 金 350億円 | 金 250億円 | 金 400億円 |
| 2. 各社債の 金額 |
金1億円券の1種 | 金1億円券の1種 | 金1億円券の1種 |
| 3. 利率 | 年 0.713% | 年 1.045% | 年 1.573% |
| 4. 発行価額 | 額面100円につき金100円 | 額面100円につき金100円 | 額面100円につき金100円 |
| 5. 期限 | 5年 | 7年 | 10年 |
| 6. 償還日 | 2014年12月19日 (金) | 2016年12月20日 (火) | 2019年12月20日 (金) |
| 7. 利払日 | 毎年6月及び12月の各20日 | 毎年6月及び12月の各20日 | 毎年6月及び12月の各20日 |
| 8. 募集期間 | 2010年2月24日 (水) | 2010年2月24日 (水) | 2010年2月24日 (水) |
| 9. 払込期日 | 2010年3月4日 (木) | 2010年3月4日 (木) | 2010年3月4日 (木) |
| 10. 担保 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11.財務上の 特約 |
一定の担保提供制限条項が付されている。 | 一定の担保提供制限条項が付されている。 | 一定の担保提供制限条項が付されている。 |
| 12.主幹事 | 三菱UFJ証券株式会社 (事務) 及びみずほ証券株式会社 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 (事務) 及びみずほ証券株式会社 | みずほ証券株式会社 (事務) 及び大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 |
| 13.財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 14.応募者 利回り |
年 0.713% | 年 1.045% | 年 1.573% |
| 15.取得格付 | A + (株式会社格付投資情報 センター) | A + (株式会社格付投資情報 センター) | A + (株式会社格付投資情報 センター) |
