KDDI株式会社

2011年11月30日

当社が平成23年11月28日の取締役会決議により発行することとし、その後、同日に発行条件等を決定いたしました2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) の発行総額等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

●1. 社債の総額

2,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額

●2. 発行する新株予約権の総数

20,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数

●〈ご参考〉

(1) 発行決議日
2011年11月28日

(2) 条件決定日
2011年11月28日

(3) 払込期日及び発行日
2011年12月14日 (ロンドン時間)

(4) 当社は、幹事引受会社に対し、本社債額面金額合計額100億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたところ、本社債額面金額合計額100億円全額につきかかる権利を行使する旨の通知を受領しましたので、これにより発行総額等が上記のとおり確定いたしました。

(5) 今回のファイナンスを実施することにより、直近 (2011年9月30日現在) の発行済株式総数 (4,484,818株) に対する潜在株式数の比率は7.78%になる見込みです。

• ※ 潜在株式数の比率は、今回発行する新株予約権付社債に係る新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。なお、当社は新株予約権を発行しているため、直近の発行済株式総数は、2011年9月30日現在の数字である4,484,818株として計算しております。