不動産の証券化に伴う信託設定の実施について

	KDDI株式会社

2001.9.25

不動産の証券化に伴う信託設定の実施について

KDDIは、この度、東京都新宿区に所有する本社ビルを含む不動産の証券化にあたり、その信託設定を実施することを決定しました。
詳細については、以下のとおりです。

1.証券化の目的

有利子負債の削減による財務体質の改善

2.証券化対象資産の概要

名称住所土地面積m² 延床面積m² 階数

KDDIビル東京都新宿区 10,676 122,190 地下3階、地上32階

KDDI大手町ビル東京都千代田区 3,783 43,813 地下4階、地上23階

KDDI大阪ビル大阪府大阪市中央区 13,223 35,946 地下1階、地上12階

KDDI名古屋ビル愛知県名古屋市中区 1,592 4,940 地下1階、地上 6階

合計 - 29,274 206,889 -

3.譲渡予定価格

約1,900億円を予定

4.信託設定の予定時期

本年9月末を予定(信託受益権譲渡時期は未定)

5.関係者

1) アレンジャーみずほ証券/大和証券SMBC

2) 販売証券会社みずほ証券/大和証券SMBC

3) 社債管理会社日本興業銀行

4) 信託銀行安田信託銀行

5) 格付機関ムーディーズ/スタンダードアンドプアーズ

6.スキームの概要

1) 対象資産を信託銀行に信託し、発行した信託受益権をSPC(Special Purpose Company)に譲渡

2) SPCは社債、銀行ローン、匿名組合出資により資金調達

3) 当社は7年間の賃貸借契約を締結

	2001.9.25

不動産の証券化に伴う信託設定の実施について